Cómo crear una nota de crédito
Emite una nota de crédito para aplicar descuentos o devoluciones.
¿Qué es una nota de crédito?
Una nota de crédito es un tipo de factura electrónica (CFDI de tipo Egreso) que sirve para registrar descuentos, devoluciones o bonificaciones sobre una factura que ya emitiste. Por ejemplo: si le hiciste un descuento a tu cliente después de facturar, o si te devolvió parte de la mercancía, necesitas una nota de crédito para que todo quede correcto ante el SAT.
Crea una nota de crédito paso a paso
Crea tu Nota de Crédito'
Desde la sección de Notas de Crédito, haz clic en el botón 'Nueva Nota de Crédito' en la esquina superior derecha o bien desde la sección de Facturas puedes crearla desde el menú de acciones.
Relaciona la factura original
Billy te pide que relaciones la factura original a la que aplica la nota de crédito. Búscala por folio.
Agrega los conceptos del descuento o devolución
Escribe los productos o montos que están descontando, devolviendo o bonificando.
Revisa la prefactura
Antes de timbrar, puedes guardar la nota de crédito como una prefactura para tener una vista previa. Revisa que todo esté correcto: cliente, conceptos, totales e impuestos.
Revisa y Emite
Verifica los datos y haz clic en el botón 'Emitir Nota de Crédito'. Billy certifica tu nota de crédito ante el SAT.
Usa una nota de crédito cuando: tu cliente te devuelve mercancía, le aplicas un descuento posterior a la factura, o necesitas ajustar el monto de una factura ya timbrada sin cancelarla por completo.
Campos que llenas en una nota de crédito
| Campo | Requerido | Qué significa |
|---|---|---|
| CFDI a Relacionar | Sí | La factura original que se va a afectar con la nota de crédito |
| RFC del Receptor | Sí | El RFC de la persona o empresa (se copia de la factura original) |
| Nombre/Razón Social del Receptor | Sí | El nombre fiscal (se copia de la factura original) |
| Uso del CFDI | Sí | Para notas de crédito siempre es G02 o G03 (devoluciones, descuentos) |
| Régimen Fiscal del Receptor | Sí | El régimen fiscal (se copia de la factura original) |
| Código Postal del Receptor | Sí | Código postal (se copia de la factura original) |
| Folio | Sí | Número consecutivo de la nota de crédito (se autocompleta) |
| Lugar de Expedición | Sí | Código postal del lugar donde emites la nota de crédito |
| Exportación | Sí | Tipo de exportación (01 = No aplica) |
| Método de Pago | Sí | Siempre es PPD (pago en parcialidades o diferido) |
| Forma de Pago | Sí | Siempre es 99 (Por definir) |
| Moneda | Sí | Pesos mexicanos (MXN) o la moneda de la factura original |
| Tipo de Cambio | Solo si no es MXN | Si la factura es en otra moneda, necesitas el tipo de cambio |
| Conceptos (mínimo uno) | Sí | Los productos o servicios que se están devolviendo o descontando |
| Cantidad | Sí | Cantidad de cada concepto (puede ser negativa para devoluciones) |
| Unidad | Sí | Unidad de medida (se copia de la factura original) |
| Servicio/Producto | Sí | Clave del producto o servicio (se copia de la factura original) |
| Descripción | Sí | Descripción del concepto que se está afectando |
| Precio Unitario | Sí | Precio por unidad (generalmente el mismo de la factura original) |
| Objeto de Impuesto | Sí | Objeto de impuesto del concepto (se copia de la factura original) |
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